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余丰慧:谁能抓住中国新零售两万亿蛋糕?

来源:综合 时间:2017-05-23 16:03:24

  “BAT”(百度—阿里—腾讯)要改写,要重新排序,要变为“JAT”(京东—阿里—腾讯)的消息,像干草地里的热风在早稻田里悄悄地吹着。京东年报出来后,着实让市场为之一惊,不仅一举扭转亏损,而且市值直逼百度。

  京东2017年第一季度财报显示,该公司实现了上市以来的首次盈利,第一季度非美国通用会计准则下(Non-GAAP)净利润为14亿元(人民币,下同,约2亿8000万新元),而去年同期非美国通用会计准则下净亏损为2亿元。在财报公布后的两个交易日内,京东股价上升了近8%,市值逼近540亿美元(约755亿新元),距离中国互联网上市公司市值前三甲“BAT”的百度(636亿美元)只有15%的差值。

  在地球另一边的美国,亚马逊股价屡屡创出新高,使得巴菲特都赞扬亚马逊掌门人是最具智慧的企业领袖。股神后悔没有投资亚马逊,硅谷最聪明的投资人最看好的就是亚马逊。

  这绝对不是几家电商企业的现象,也不是京东、亚马逊等个别企业个性问题。这背后折射的是全球经济,或具体说全球商业正在大转型升级的问题。在这种升级转型变革中,一部分企业得以重生,转型成功,另一部分企业则被无情淘汰出局、轰然倒下。这里就看谁能抓住机遇,抓住什么样的机遇。

  从总体上来说,电商的机遇仍然很大。仅从商业零售市场看,中国电商的发展最快。2016年,中国全国网上零售额5.1556万亿元,比上年增长26.2%。其中,实物商品网上零售额4.1944万亿元,增长25.6%,占社会消费品零售总额的12.6%;在实物商品网上零售额中,吃、穿和用类商品分别增长28.5%、18.1%和28.8%。电商零售额市场份额占比仅占一成多。

  如果到2020年电子商务零售市场份额再提升20个百分点到达30%,那最少还有10万亿元以上的蛋糕。谁能抓住?除了现有的阿里巴巴、京东等大型电商,就是新成立的中小型电商都应该有较大机遇。

  关键在于商业零售快速向网上,特别是移动互联网转移的大趋势无法改变。况且10几万亿元的大蛋糕,只要矢志不渝坚持下去,一定会成功,巨头们吃大馒头,中小型电商捡点馍花也能吃饱喝好。

  另外,高盛认为,在经历了2010年至2015年的高速扩张后,中国电商依旧大有可为。到2020年,三线至六线城市将驱动2万亿元的线上消费增长。而一线城市四年内的增量,只有0.4万亿元。对于后者不敢苟同,但对于前者却深信不疑。

  有两点不能小看:一是不要小看中小型甚至乡镇的微型城市的消费需求能力;二是不能小看广大农村的消费需求潜力,特别是农村及小城市对电商消费方式的需求。农村和小微城市电商发展的最大问题是快递物流配送。这从另一个层面也说明,只要小微城市及农村电商发展起来以后,带动小微企业及农村就业也是巨大的。仅物流快递配送就非常之大。

  再一方面,在电商销售品种上,瑞银认为,生鲜产品有可能是新零售的突破点,而且相对于商场和百货公司增长也会更快。这一市场目前还较为分散,也相对不成熟。生鲜(非标及冷链)和酒水的电商渗透率仍在1%左右或以下。电商应该抓住这个难得机遇。当然,对于生鲜来说,最重要的也是最大的挑战,在于冷链物流及和线下供应方的对接。未来,人力成本也是需要纳入考虑的重点。

  据说亚马逊一直在开发针对易腐烂产品的冷藏配送系统,Amazon Fresh当天交货的城市有西雅图、洛杉矶、旧金山、纽约和费城。

  家具及家居市场也是一个未开发的庞大潜在市场。目前这一市场的电商渗透率不高。有机构预测,规模在1.2万亿元至2万亿元之间。相比其他行业,目前这一市场还没有根基庞大的竞争对手。虽然宜家以显著的优势领先其他品牌,但罗莱、富安娜、水星家纺、英国翠丰集团、美克家居和梦洁家居的销量差距都不大。

  小型城市、广大农村,生鲜产品、家具家居市场,就看谁能抓住这些机遇或资本,包括小型资本进入电商市场的一条捷径。

  作者是中国财经评论员

作者:佚名  责任编辑:晴天
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