9.桂南会战（1939年11月13日～1940年10月30日）
参战的国军主要将领：白崇禧、杜聿明、邱清泉、廖耀湘、郑洞国、陈明仁、戴安澜
日军侵占南宁和昆仑关之后，国军从数百公里外急调10个精锐师，对日军发动立体化进攻，取得昆仑关大捷，迫使日军改变对广东的作战计划，造成日军在战略上的部分被动。
10.枣宜会战（1940年5月1日～6月18日）
参战的国军主要将领：李宗仁、陈诚、张自忠（阵亡）、汤恩伯、黄琪翔、孙连仲、孙震
此次会战，日军虽占领了宜昌，但未能击溃第五战区的主力，而且遭到重创，伤亡1.1万余人。此役，张自忠上将殉国于南瓜店。
