他判断阎锡山的新部署还在迟疑不决中，还需要时间。
他电示南北前线两个军团司令、政委要利用这个时间扩大占领区域，发动群众，扩大宣传，造成声势，加紧争取贫苦民众当红军，尽快扩大红军，尽可能占领几个县城。如果县城城高墙厚，难以攻下，也不必强攻，以扩大宣传、扩大红军为第一。这次红军各部队一定要解决好扩军和经费两大问题。以后的战争规模会更大，都要有战略头脑。
作为红军的统帅，毛泽东感到现在红军的实力还很不足，红军的实力必须有极大的增强，红军实力越强，对成立联合的国防政府越有利。
他对红军来到山西富庶地区的发展寄予很大的希望，指示*、聂荣臻在汾河流域要放手发动群众，“扩大红军能达千人目的即是胜利” 。
前线报告说已经扩大了几千人。
毛泽东长出了一口气，这一点太令他欣慰了，在陕北扩大几百人都是很困难的事情。
在红军渡黄河的同时，毛泽东派西北社会局局长李克农前往洛川做张学良的统一战线工作。在从义牒镇前往石楼的重重叠叠的山路上，雪薄石滑，毛泽东与张闻天停下来，在山凹避风的黑石头旁研究李克农的工作问题，然后给李克农发出了新的指示。指示说“九一八”到现在四年多了，东北三千万同胞成为日寇倭奴的刀下鬼和俎上肉。整个华北快要变成“满洲国”第二。蒋介石放弃了你们的家乡和土地财产，让你们的父母妻子兄弟姐妹为倭奴残杀奸淫。东北军薪饷不及中央军的一半，官兵养家糊口更是说不上。蒋介石今天要东北军到鄂豫皖打红军，明天又到甘肃、陕西打红军，目的是使东北军受牺牲，受损失，好教日寇少一个敌人，好使蒋介石少一个对头。东北军不要认错了自己的冤家对头，一错不能再错，一误岂堪再误。
中央向李克农指出，我们的策略要处处把张学良与蒋介石分开，求得与东北军互不侵犯协定的订立，解除红军的压力；如果张学良提出取消苏维埃，则克农要提出取消南京政府，成立抗日救国联合政府；要求停止内战，不拦阻红军集中河北，不反对红军充任抗日先锋队；原则不让步，交涉不破裂。
李克农同张学良和王以哲就联合抗日问题交换了意见，达成了口头协议。
李克农过河来到大麦郊前线给政治局汇报了见张学良的情况，并把张学良赠送毛泽东的图书送给了毛泽东。
毛泽东听后，认为张学良有家仇国难，对抗日是有诚意的。我党取得与张学良的谅解是统一战线的重大成果，有极大的战略意义。
李克农说，张学良希望共产党方面派主要负责干部同他商谈。
张闻天扭着脸看毛泽东。毛泽东抽着一支烟，思考着，说，我看恩来可以到肤施（即延安）同张学良会谈，共商停止内战、一致抗日的根本大计。同时，苏维埃制度是否适合于中国，也请张副司令、于主席、王军长、何军长、董军长、万军长和东北军师团长亲自来考察，加以判断。
张闻天说，那就请恩来代表中央去肤施与张学良谈。
毛泽东说，那么，你通知恩来？
张闻天说，我来告诉恩来政治局的决定。
3月21日，毛泽东、张闻天与彭德怀带领直属队从大麦郊出发，前进到了川口村，3月22日，继续向南，到了隰县的石口村。
山西的战略地位，山西的地理环境，山西的经济状况，山西的人口密度，都令毛泽东十分满意。
在石口村，大山的阴面还有积雪，黑一块，白一块的，风柔和了，有了春天的气息。毛泽东在民居中，抽着一支烟徘徊，思想上突然豁然开朗，感到革命的道路很宽广，前途很大。我们瓦窑堡会议的精神与共产国际“七大”的精神是一致的。反日的“一二？九” 学生运动后，全国的抗日情绪高涨。中国共产党现在可以把革命与民族联系起来，把革命战争与民族战争联系起来，站在民族解放的最前列，可以唤醒和争取最大多数民众，增强了革命的力量。按现在的战争形势，红军可以向河北发展，集中河北，向华北发展了。
中央政治局于3月20日、23日、24日、25日、27日，在大麦郊、石口、石楼等地一带峰峦起伏的山村，连续召开的一系列会议，在党的历史上，统称为“晋西会议”。主要是传达共产国际“七大”的决议，分析国际国内的形势，讨论政治、军事和统一战线问题，以及以发展求巩固的军事战略方针等问题。
毛泽东坚信红军取得了巨大的胜利，可以继续向华北发展。
