23日公布的海通证券（600837）公告显示，公司董事会同意全资子公司海通（香港）收购大福证券集团有限公司，并签署收购协议及办理收购等相关事宜，收购总对价约为18.22亿港元。收购完成后，海通（香港）将持有大福证券约52.86％的股份。这是首例内地企业收购香港上市券商。
公告称，在满足若干条件的前提下，海通（香港）拟通过现金收购大福证券大股东新创建集团有限公司所实益拥有的大福证券373,434,720股普通股（约占大福证券全部已发行股份的52.86％），收购价格为4.88港元。收购完成后，新创建集团有限公司将实益拥有大福证券约9％的股份，大福证券董事及公众股东持有大福证券约38.14％的股份。海通（香港）在进行上述收购时，将触发强制全面要约收购。如发生强制全面要约收购，则每股股份收购价为4.88港元、就注销购股权的每项购股权代价为0.001港元。
大福证券已发行的股份为706,448,228股，除24,049,605股未行使的购股权外，目前并无任何尚未行使的购股权证、衍生工具或赋予其持有人任何认购、兑换或交换大福证券股份权利的可换股权证。
同时，如大福证券的公众持股量少于25％，海通（香港）将采取相关措施确保维持大福证券的公众持股量不少于25％，以维持大福证券的上市地位。
海通证券（600837）认为，选择在当前时机收购大福证券，是公司实施国际化战略的重要一步。收购完成后，公司将能更好地发挥境内外业务的协同效应，为境内外客户提供多元化的金融产品和金融服务，为股东创造更高的价值。此间分析人士表示,此举将进一步拓展海通证券的QDII及QFII业务。
大福证券集团有限公司是香港最大的本地券商之一，于1973年成立，并于1996年8月在香港联交所上市(代码：0665)。大福证券在港澳两地拥有12家分行（香港11家，澳门1家），在内地有6家咨询中心或代表处，业务牌照齐全。截至2009年6月30日，大福证券的总资产为89.04亿港元，净资产为19.30亿港元，每股净资产为2.73港元。在截至2009年6月30日的18个月内，大福证券的营业收入为10.85亿港元，净利润为1.89亿港元。
海通证券（600837）或将成为香港大福证券的最终买家。
16日，海通证券（600837.SH）和大福证券（0659.HK）双双停牌。海通证券人士对此解释称，因担心相关传闻导致股价异动，损害投资者利益，当日晚间或有进一步公告。
一位掌握情况的香港消息人士指出，海通证券正在与大福证券股东新创建集团（0659.HK）开展谈判，欲收购后者持有的部分或全部大福证券权益。经过记者向多方人士核实，海通证券出价约在5港元每股，为当前最高报价。
截至目前，大福证券合计拥有7.06亿份已发行股份，若按照5港元每股的海通报价，后者收购大福证券最多需要35.3亿港元。但业内人士分析，海通证券此番志在控股，拿到控股权后再对其它股份发起全面收购要约，因此实际需要资金应少于上述总额。
大福证券和新创建集团均在16日对记者表示，现阶段不便回应有关大福证券的权益事宜。截至发稿，包括交易金额在内的出售结果尚未公布，最终花落谁家不乏变数。
多家券商有意竞购
11月11日，新世界（600628）发展(0017.HK)主席郑裕彤旗下新创建集团发布公告，称计划出售持有的大福证券部分或所有权益；截至公告日，新创建持有大福证券股票占比为61.86％。
随后，市场相继传出多家内地券商有意竞购的消息，潜在买家包括两家银行系券商工银国际和建银国际。“招商证券（600999）此前也跟新创建方面有过接触，但银行系券商共同的特点，便是报价保守。”一内地券商香港子公司负责人透露。
受股权出售消息刺激，大福证券股价连续两个交易日上涨，12日急升12.9％收报4.55港元，13日继续升6.6％收报4.85港元。而从9月中旬大福证券股价突破3港元至今，累计涨幅已达六成。
14日，路透社报道称海通证券也加入大福证券争夺战。
“实际上海通证券谈的时间最长，差不多半年前就有意向收购大福证券。”一香港券商人士透露。
官方资料显示，大福证券成立于1973年，于1996年8月在香港联交所上市，为数百名机构客户、企业客户及超过12万名个人投资者提供企业融资、资产管理及经纪服务；现在港澳两地拥有12间分行，在中国内地设有北京、上海两个代表处，以及于北京、上海、广州、深圳、杭州及厦门等城市设立了6个投资咨询中心。
由于金融危机波及和自营亏损显著拖累，大福证券2008年间盈利大福下滑，今年上半年虽有所缓和，但仍不改疲势。
截至2009年6月30日，大福证券18个月内录得10.85亿港元营业收入，其中纯利1.89亿港元，折合每股盈利约0.28港元，并每股派末期息0.08港元；具体到2009年上半年营业收入为3.54亿港元，盈利为0.77亿港元。相比该公司2007年年度盈利4.85亿港元的情况，倒退明显。
