数名知情人士向英国《金融时报》表示,北汽控股上周在最后一刻投标竞购通用的欧洲业务,提出该公司计划投资20亿美元,建造欧宝在中国的第一家工厂。这些人士还说,北汽提议关闭通用在比利时安特卫普的工厂,并裁减欧宝在欧洲各地的员工。
北汽控股和金融投资者RHJ国际(RHJ International)都递交了对欧宝的非约束性报价,因为通用试图对加拿大供应商麦格纳(Magna)施加竞争压力。麦格纳是收购欧宝多数股权的领先者。
麦格纳希望与俄罗斯的Sberbank联手收购欧宝55%的股权。但谈判出乎意料地艰难,因此通用开放了竞标过程。
在中国,北汽控股计划制造专门针对国内市场的欧宝车型。工厂将在2012年投产。与此同时,北汽控股将利用欧宝在德国的工厂向中国出口汽车。
北汽控股出价6.6亿欧元(合9.2亿美元)收购现金紧张的欧宝。对这家德国汽车制造商的纾困,已成为9月份德国联邦选举竞选活动的热门话题。
北汽控股的投标取决于26.4亿欧元的政府担保。该公司还提议让通用保留49%的股份,这一比例远高于其他竞标者。
北汽控股的机会在于通用与麦格纳的谈判破裂。麦格纳是优先竞标方,并获得德国政府以及地方政客的广泛支持。
接近通用的人士表示,与麦格纳的谈判进入了高级阶段,可能在本月敲定。欧宝已经在为交易融资和谈判政府援助条件方面获得德国商业银行(Commerzbank)的帮助。
德国政府承诺提供数十亿欧元信贷担保,以支持出售欧宝股份之举。
通用汽车欧洲公司总裁卡尔-彼得•福斯特(Carl-Peter Forster)上周末在接受德国一家报纸采访时表示:“麦格纳明显拥有相当大的优势。”
北汽控股提议在中国建造工厂可能与通用发生冲突。这家可能在本周退出破产保护的美国汽车集团,担心在其最重要的增长市场之一出现新的竞争。
北汽后发竞购欧宝
北京汽车工业控股公司(Beijing Automotive Industry Corporation)在最后时刻向通用汽车(General Motors)的欧洲业务发出收购要约,正式加入竞购。目前得到俄罗斯支持的竞购方占据领先地位。
三位知情人士上周五表示,北汽控股在上周四晚截止期限前,出价6.6亿欧元(合9.2亿美元)竞购通用汽车旗下欧宝(Opel)的股权。
这份不具约束力的要约是通用汽车收到的第三份,竞购的激烈程度出人意料。
加拿大供应商麦格纳国际公司(Magna International)仍占据领先地位,该公司5月份就与通用汽车签署了谅解备忘录,将与俄罗斯的Sberbank联手收购欧宝的55%股权。但一位知情人士形容北汽控股的提议“可靠、考虑周详”。
通用汽车与麦格纳之间的谈判出乎意料的艰难,于是在最近加紧了与其他竞购方的谈判。
德国经济部长卡尔-特奥多尔•楚•古滕贝格(Karl-Theodor zu Guttenberg)对麦格纳的收购建议持保留态度,因此他鼓励其他公司参与竞购。5月下旬,他的同僚多数支持麦格纳。欧宝纾困正逢德国的大选年,而麦格纳在德国颇受支持。
与美国收购集团Ripplewood有关联的布鲁塞尔工业控股公司RHJ国际(RHJ International),也发出了不具约束力的要约,菲亚特(Fiat)也有兴趣,但并未承诺拿出现金收购股份。
北汽控股在德意志银行(Deutsche Bank)的建议下,在5月下旬赶在最后一刻表示了收购意向。
“其他公司有很大的机会加入,但麦格纳仍处于领先位置,”一位听取了售股情况简报的人士表示。
通用汽车、麦格纳及其他竞购方没有发表评论。
见过北汽控股要约的人士表示,这份要约“与其它要约可比”,但有“一大”不同点,它提出让通用汽车保留较大比例的股份。
通用汽车上月在美国申请了破产保护,但可能在本周退出破产保护,出售欧宝股份,意在为其欧洲业务获得政府融资。
通用汽车与麦格纳的谈判在以下方面遇到困难:麦格纳与其俄罗斯合作伙伴希望获得通用汽车的全球知识产权,以及在加拿大、俄罗斯和中国等市场的安排。如果竞购成功,麦格纳计划与奥列格•德里帕斯卡(Oleg Deripaska)旗下的俄罗斯汽车公司Gaz合作生产汽车。