毛泽东谈到国共合作的重要性，在谈反对投降主义的问题时说：“目前国际和国内均有投降主义的活动，这是一种很大的危险，我们决心抗日的人对此不能忽视，必须把片面抗战转变为全面抗战。为了抗战，在政治上有许多地方需要改造，也有改造的可能。”说到这里，毛泽东话锋一转，对日军在山西的作战企图做了全面分析：“目前在山西的抗战非常重要，如果不是我们大家都在山西拖住日军的尾巴，日军从风陵渡过黄河，夺取澄关，掐断陇海线，就能截断中国和苏联的国际路线，进一步压迫中国投降。我们判断，最近日军就要进占徐州。”
毛泽东的预测，卫立煌等人听了大有茅塞顿开之感。他对毛泽东更增敬佩之意了。
话到此处，毛泽东非常郑重地对卫立煌说：“八路军深入敌后，英勇杀敌，但也存在很多困难。一是弹药消耗大，没有子弹怎么打敌人？需要得到补充；二是医药卫生器材缺乏，还希望卫副司令长官帮助向主管部门催促一下。还有，现在已经要到五月，快夏天了，夏服还没有影子，不知道什么缘故。”
卫立煌当即表示一定要帮助解决这些问题。
中午，毛泽东设宴招待卫立煌一行。
这次为了接待卫立煌一行，延安交际处把在延安城里所能找到的好饭好菜全部端了上来。别看卫立煌官居国民党战区副司令官，贵为陆军上将，山珍海味早已尝遍，但自从入晋以来，一直同日军苦战，饥一顿饱一顿、热一顿冷一顿，好久没有吃过一顿好饭菜了。更何况这段时间被困于晋西的一个弹丸之地，物资奇缺，已到了有什么吃什么的地步。没想到在延安能吃到如此丰盛的饭菜，卫立煌欣喜异常。当然，他也明白，这是特意为他开的宴，便连连向毛泽东表示谢意。
下午，在参观抗大后，卫立煌便去二十里铺看望在那里治伤的林彪。抗战初期，八路军一一五师师长林彪应算是他的下级。
中途，卫立煌停下车来，问：“谁身上带着钱的？一共有多少？”
随行人员将所有口袋掏空才凑了600块钱。在国民党军队中，犒赏、送礼是常事。一个师长受伤，上级司令官至少要送1000元乃至数千元。因事出仓促，卫立煌没有作送礼的准备，掂掂这区区600块钱，觉得实在太寒碜，拿不出手，想了想，便决定不送了。
探视林彪之后，卫立煌一直觉得十分遗憾。后来在离开延安的路上，他还说：“这次没给林彪送点礼，太不像话！”
当天晚上，延安各界举行盛大欢迎晚会，到会的各界代表达数百人之多。
当毛泽东陪同卫立煌步入会场时，全场起立鼓掌数分钟之久。
欢迎晚会由李富春主持。首先由毛泽东致欢迎词：“热烈欢迎卫副司令长官光临指导。卫将军是坚持华北抗战的领导者，此次过延，希卫将军对边区工作多加指示。”
全场掌声雷动。
深受热烈气氛感染的卫立煌非常激动，索性抛开秘书替他准备的演讲词，作了一番热情洋溢的即兴讲话：“此次奉命赴西安，系指挥黄河两岸部队，继续坚持抗战，直到最后胜利。这次抗战中已把我国的弱点完全暴露出来了。第一是不团结现象，因而受到了局部失利，但由于抗战继续坚持，我们的弱点逐渐消灭了。第二是缺乏组织，没有坚强的领导。今后要把全国人民组织起来，筑成一道万里长城，来打击日本强盗的进攻。”
最后，卫立煌赞扬了陕甘宁边区，认为边区各地的人民组织实为全国的模范，应该把边区好的做法发扬光大。
晚会上，延安鲁艺的师生表演了精彩的文艺节目。毛泽东和卫立煌并肩而坐，谈笑风生，十分融洽。
次日黎明，卫立煌等人离开延安。滕代远、萧劲光、金城等人受毛泽东的委托，将他们一行送到30里外，双方才依依不舍地告别。
四、卫立煌帮助共产党解决弹药问题 1955年从香港回归祖国大陆
卫立煌一行乘车向西安方向急驰而去。一路上，卫立煌与郭寄峤等人在谈话中对此次延安之行表示非常满意。对毛泽东所提八路军缺少弹药的问题，卫立煌认为自己既已承诺解决，就应该言必信，行必果。更何况八路军抗战有功，本来就没有多少弹药，还要跟日本人继续打下去，理应给予补给。
4月19日，也就是卫立煌到达西安的第二天，他就亲自来到位于北大街的第二战区驻西安办事处，写了一个手谕：“即发十八集团军步枪子弹100万发，手榴弹25万枚。”
