医疗市场达到4300多亿 药品零售市场突破1500亿

 

　　到底是谁在推动这个产业的整合？是逐步提升的产业集中度。总结为三个方面，一是以资本为手段的并购。无论09年，还是今年上半年，我们可以看到整个市场在跑马圈地之后，行业和市场的集中度有了一个比较明显的提升。这些资本的并购主要是希望优势企业做成跨区域的或者形成一个全新的连锁扩张方向——跨区域而且是全国性连锁这样的方向扩张。当然，我们的连锁企业还要特别注意并购后的内部整合问题。

 

　　第二个方面就是去年到今年我们药品零售产业形成或者说改造成一批新的联盟，这批联盟的特点是全国主要药店的联盟，今天他们也基本上都到了会场跟大家一起来做交流。这些联盟的特点是改变了以往的一些做法。首先最明显的就是以资本为纽带、建立实体；二是以经济手段，建立自律机制；三是有一定比例的商品统一采购以及统一的市场行为、统一的管理行为；最后一点也是很重要，就是目标明确，希望通过分步骤实现全面整合、联合上市。

 

　　第三个方面就是市场的无形之手，淘汰了一批经营不善的门店、质量不高的门店。

 

　　从业态的角度来说，我们可以看到今后的连锁药店还是以这几点为主，但市场还出现了一些新的业态，值得我们关注的是“厂店联营”这样的形式。网上药店的规模有进一步的扩大。全国统计下来的已经批准的有交易资格的连锁企业有26家，当然还有部分的企业在往这个方向发展。当然，通过获得互联网药品信息服务资格的形式全国已经有131家这样的一个规模。

 

　　从产业发展的平衡性来看，总体密度过大、区域的存在较大差异依然是药品零售产业的一个特点。从不同区域的发展情形来说，我们去年推出了一个评估，评估不同的区域药品销售市场的评估指数HRI。通过评估的结果我们发现上海、北京等一些城市，还存在着一个比较大的发展空间，当然，这个数值是相对数值，而比如说昆明、长春等城市由于各方面的影响，包括零售药店的一个密度问题，使得它们处于全国市场的主流市场景象，区域不平衡行还依然存在。

 

　　从经营效率来看，09年药品零售行业得到了进一步的提高。当月平均的销售额有一个比较大的增长。当然刚才也做了说明，有这样的一个增长水平是基于市场淘汰了一批经营不善、规模较小的一些门店。

 

　　从毛利率的角度来看， 06年到09年，在26个样本城市的80%的药店中他们毛利水平，毛利区间09年比08年有一定的提高，是27到32这样的水平，放到41个城市中水平有所降低。09年是41个城市的毛利区间约是在24点到30出头，对于代表着中国的一个药品零售行业的主流企业百强连锁来说，它们的平均毛利率比08年是有一定的上升，达到了27.83。体现经营效率的一个指标还有竞争力、百强连锁的毛利结构，这里面有一个值得关注的是商品呈现多元化发展，这是一个趋势。另外一个就是品牌产品的价值得到一定程度的回归。在毛利结构中，品牌药它的贡献率有一个比较大幅度的提升。

 

　　从评效和客单分布来说也有了一定的上升空间。当然也从零售行业来说我们也要时刻关注消费者相关的一些变化。比如说他们在服务需求、门店的业态选择、品类变化，在药店购买产品的品类变化、价格敏感度和推荐接受度等指标。在这里面我们通过在17个城市的调查中也可以发现，消费者的行为特点也发生了一些新的变化，时间关系我就不详细说明。

 

 

　　政策方面的分析。对于我们零售药店影响比较大的一个是药店准入。医保店管理审批问题以及新医改对于整个行业的影响，从药店的准入以及医保店的管理方面，我们在09年看不到很大的新的变化。当然鼓励连锁发展、为医保店放宽准入、严格售后管理逐步成为各个区域相关政府管理部门的一个主动思路。第二个方面就是新医改。新医改的推进还需要有一个过程，我们在分析药品零售市场的一个增长的变化的时候，新医改对零售终端所形成的直接冲击是逐步体现出来的。09年的表现并不是非常明显。总体上来看， 在多种影响特别是是政策需求以及经济等多种因素的推动下，我国的药品终端市场呈现一个比较高的水平增长。特别是得益于新医改的终端增速最快；同时在资本市场的推动下，零售行业有进一步的提高，但是我们也在调查的过程中发现，区域政策与市场的差异性依然是影响产业整合的效率，我们也可以看到商务部在这个问题上也是希望能推出一些新的政策、一些新的措施来使行业集中度得到提升。第三个是产业发展平衡性总体来说有所提高。产业的经营效率尚未受到新医改的直接冲击，但是整个零售产业包括价格竞争在内，竞争依然是非常残酷。网上药店的营销手段整体来说比较粗糙。

 

　　第五个方面是让我们连锁企业觉得比较矛盾的地方：一二线市场相对饱和，三四线市场盈利能力不足。

 

　　第六个方面是多元化似乎已经成为一个共识，非药品品类市场有一个较好的增长。但同时也存在慢性病用药经过前几年快速增长之后，09年放缓的这么一个状况。