昨天,国内最大的方便粉丝生产企业四川白家食品有限公司联合股东之一、世行美国-四川中小企业投资基金(SSIF)在京宣布,正式启动目标规模为1亿元、面向全球投资者的私募融资计划,以优化股权结构,为上市做准备。同时,借此机遇做强现有方便粉丝业务,并大举进军方便米线、非油炸方便面业务,打造国内非油炸食品的“航空母舰”。
占据行业45%的市场份额
白家公司董事长兼总裁陈朝晖透露,这是该公司上市前的最后一次私募融资,也是方便食品行业近年来最大规模的一次;若融资成功,将对整个市场格局造成较大影响。他透露,白家最快有望于2009年底在国内A股上市。
白家是国内最大的方便粉丝生产企业和非油炸方便食品巨头之一,总部位于成都,产品包括白家系列方便粉丝、小城故事砂锅方便米线、努力餐烹饪料、抢抢吃风味佐餐菜等,产品不仅畅销全国,还出口到美国、加拿大、澳大利亚等30多个国家和地区,是在国际市场上最受欢迎的中国食品之一。近7年来,白家保持着40%以上的年均增速,占据行业45%的市场份额。今年3月中旬,“白家”国家认定为“中国驰名商标”。
有望在明年底于A股上市
在昨天的新闻发布会上,白家公司宣布将在明年底于国内A股上市,明年4月之前完成前期准备工作。陈朝晖表示,首选在国内市场上市,主要是考虑到白家的产品、品牌、企业形象在国内认知度、美誉度较高,“这是一笔巨大的无形资产”;同时,白家具有农业产业化国家级龙头企业等资质,又有农副产品加工业和政府扶持“三农”、“名小吃工业化”及非油炸食品等概念,上市融资相对更容易,也可能因为更受追捧而融得更可观的资金。
“国家的扶持政策、中国市场相对较高的市盈率等因素,决定我们在国内IPO(首次公开发行)的溢价比最高,所以我们决定在国内上市。”陈朝晖透露,今年白家将进行增资扩股和股份制改造等工作,此次大举进行私募融资便是其中的重要一步。
白家公司进行股权融资并非头一遭。2005年,在世界银行国际金融公司中国项目中心的牵线搭桥下,美国西部投资基金向白家投资3000多万元,对白家近3年的跨越式发展起到了重要作用。
白家将新建方便米线生产线
此次融资将主要用于三个方面:成都总厂的技改工程、北京工厂的技改扩能工程和市场营销及品牌的提升。据陈朝晖介绍,白家将新建方便米线的生产线,并将于2009年上半年开发自有非油炸方便面,以新的品牌将非油炸方便面推向市场。
SSIF总裁、白家公司副董事长乔纳森·卡尔表示,投资白家的一个重要目标是要推动白家上市。“公司股票的定价主要根据利润和资本回报率及其他财务指标,通过SSIF在公司治理、经营方面的经验,帮助白家快速达到上市要求并向现代国际化企业发展。”
白家曾于2007年规划收购五谷道场方便面,但由于五谷道场债务结构错综复杂、资产评估进展缓慢等诸多原因,白家前不久宣布放弃这一收购计划。几天后,白家又高调宣布有意整合云南过桥米线产业。
