图-22M型轰炸机
图-22M的前型图-22作为苏联的第一种超音速轰炸机，性能和航程不是非常令人满意，飞机加满油和导弹后，根本无法进行超音速飞行，就算到达目标附近时其速度达到1.5马赫，也无法有效规避当时北约的战机和防空导弹的拦截。
因此，苏军对此轰炸机并不满意，只是少量装备，并责成各设计局开发下一代超音速轰炸机来取代图-16和图-22。1965年公布新设计案的需求为航程至少5000千米，高空速率最少2马赫，低空穿透速率至少1马赫，载弹量20吨，并且能够在刚刚整备完成的前线机场操作。
由于苏霍伊的T-4在设计上，特别是制造成本部份持续上升，暴露出整个企划案的风险，图波列夫在此时的提案采用现有的Kh-22反舰导弹以及K-22作战系统以降低成本，这使得图波列夫的设计获得较多的支持。1967年11月，T-4计划正式终止，改由图波列夫设计局的方案上阵。
美国空军B-52战略轰炸机
