腾讯财经讯 北京时间9月2日早间消息 两位消息人士本周三透露,美国汽车生产商通用汽车公司计划在11月2日美国国会中期选举之后立即进行为其IPO举行路演。
消息人士表示,通用汽车的路演将从11月3日开始,且为期两周。随后,通用汽车IPO的发行价格将于11月17日确定,而正式的挂牌交易将从11月18日开始。但是消息人士同时指出,通用汽车的最终计划仍然在制定过程中,因此如果市场情况发生变化,通用汽车的计划也可能进行调整。
如果通用汽车于国会大选之后进行路演及IPO,那么分析师将能够在此之前得到该公司第三季度的财报并且将其分析结果呈现给投资者。通用汽车此前曾表示,其今年下半年的业绩增速将较今年上半年有所放缓。
通用汽车于今年8月份正式向美国证券业监管部门提交其IPO申请,且融资规模最高将达到200亿美元。这也意味着,通用汽车此次IPO有可能将超过Visa Inc 2008年的IPO,成为美国历史上规模最大的IPO。2008年3月份,Visa的IPO为这家信用卡巨头筹集了197亿美元的资金。
尽管通用汽车IPO的最终价值尚未确定,但是一位消息人士透露,根据该公司的初步计划,此次IPO将包括120亿美元至160亿美元普通股的出售,同时还将包括30亿美元至40亿美元优先股的出售,且这些优先股将包含强制性转换为普通股的规定。
2009年,通用汽车在美国政府的安排下完成破产重组,该公司业绩随后出现明显改善。在通用汽车破产重组过程中,美国政府向其注入了500亿美元的资金,目前占通用汽车总股权的61%。尽管美国政府的介入成功帮助通用汽车及克莱斯勒汽车避免破产,但是一些共和党议员却对美国政府干预汽车行业的做法表示了不满。
在这种情况下,奥巴马政府希望能够将通用汽车的IPO树立为政府救助的成功典范。但是另一方面,通用汽车高层及美国政府官员都不断强调,通用汽车的IPO时点并不涉及任何的政治动机。
分析师认为,由于奥巴马政府救助汽车业的做法并不令外界满意,因此共和党有望在11月2日的中期选举中获得一定程度的胜利。而如果将美国目前的失业问题考虑在内,共和党有望在中期大选中获得众议院的控制权,同时在参议院中获得一定数量的席位。(翊海)