折腾了三年多才完成借壳上市的广发证券亮相A股市场还不足半年，便打起了再融资的注意。广发证券昨晚发布公告称，拟以不低于27.41元/股的价格向不超过10名投资者非公开发行不超过6亿股，募集资金至多180亿元。
据广发证券估算，按完成募集180亿元资金计算，公司合并财务报表资产负债率将从今年3月底的84.20%降低至72.20%。公司表示，募集资金将具体用于增强投资银行承销业务实力，为国际板的推出进行资本准备，还将用于增加融资融券业务准备金，优化经纪业务网点布局，提高证券投资业务规模以及扩大资产管理业务规模等事项。
广发证券表示，按照6亿股的发行规模计算，当前第一大股东辽宁成大股份有限公司、第二大股东吉林敖东药业集团股份有限公司在广发证券的持股比例将下降至20.12%、20.03%，分别仍为公司的第一、第二大股东。因此，此次发行不会导致广发证券控制权发生变化。
业内人士认为，券商之间的激烈竞争或许是广发证券再融资的原因之一。中国证券业协会披露的截至去年年末券商净资产排名，广发证券以153.49亿元排在第六位，仅为中信证券与海通证券的30.8%和35.8%。如果算上今年华泰证券上市后股东权益突破300亿元，广发证券的净资产排名可能还要继续下滑一位。广发证券最新收盘价报32.98元，拟增发价约为市场价的83.1％，如果大盘能够延续目前的涨势或者至少在当前点位企稳，那么广发证券定向增发成功的可能性比较大。
