中网首页-资讯中心-商业-内幕-商评-财经-股市-精英-科技-互联网-创业-汽车-企业-房产-娱乐-社会-图片-财经圈

主页>商业报道>产业报道>

保诚香港上市融资超千亿 并购友邦展开攻防战

来源:华夏时报 时间:2010-05-29 08:08:40

在冲破股东以及英国金融监管当局的重重障碍之后,英国老牌保险巨头保诚终于在5月25日如愿“登陆”香港资本市场。

这边保诚高管额手相庆,那边友邦保险高层却扬言辞职。保诚香港上市当日,媒体报道友邦保险总裁麦智信称,一旦保诚350亿美元收购友邦交易完成,他就将辞职,他认为两项亚洲业务的合并建议“行不通”。

就在麦智信威胁要辞职的消息传出之际,保诚也正采取措施,努力争取股东对该收购和为其融资的210亿美元配股发行的支持,以求在6月7日的股东大会投票中过关。

上市首日股价大跌

“保诚在香港和新加坡的上市,显然并不是友邦高层想看到的,因为这离并购它的时间又近了一步,但是友邦没有任何办法,无论对于保诚还是美国国际集团,友邦都是砧板上的肉,一个愿意买,一个愿意卖,友邦自身的意见已经不能左右这场并购战的进程,麦智信的表态也只是表达他自己的无奈,但是保诚最后能否成功收购友邦,仍然是个未知数,即使收购成功,能否达到保诚的如意算盘,也并不乐观。”5月26日,欧盟保险协会成员理查德接受本报采访时如是分析。

不过,即使如此,友邦仍然在为争取自己的品牌和经营独立做最后的努力,不至于一旦被保诚“鲸吞”后被同化。5月26日,友邦中国区总裁在上海的一个小型媒体见面会上透露,在半个月之前,友邦在亚洲15个国家和地区启动了新一轮的品牌投放,业内人士也将友邦此举解读为其在亚洲超过90年苦心经营的最后维护。

保诚和美国国际集团两厢情愿的交易并没有被市场投资者看好,就在上市当天,保诚开盘价59.70港元,开市后不久便触及当日最高价59.85港元,随后一度跌至最低价56.60港元,全天保诚香港股价下跌4.19个百分点,报收57.20港元。

对于保诚首日挂牌的表现,保诚主席韩伟明(HarveyMcGrath)称,首日成交量不大与大环境有关,大部分集团股东已表示支持对友邦保险的收购计划,并对此计划表示满意。

记者也了解到,根据保诚公布的融资安排,6月4日前纳入保诚股东名册的香港投资者,将获分发配股权,此配股权可在6月10日-23日在市场进行买卖,保诚以2股送11股进行配股,配股价每股约11.78港元,整个配售计划规模有望超过千亿港元。保诚之所以选择以介绍形式上市而不采用发行新股融资的方式,主要目的便是为以后的配售集资计划作铺垫,但是配股计划仍需等待6月7日的股东大会通过。

双方攻防战

保诚香港上市也激起了友邦为捍卫自己品牌而表达自己声音的行为。

5月25日,媒体报道了“若双方交易成功友邦总裁麦智信将提出辞职”的消息,据称,麦智信这番未经证实的表态是他自2006年从安盛转会友邦后最强硬的一次措辞。

“他仍然忠于友邦保险,但并不打算为合并后的集团效力,因为他觉得那是一场等待发生的灾难,”一位友邦香港人士如是说,“很多同事也有同感。”

保诚在5月16日公布的配股发行说明书中说,在收购友邦后,麦智信仍将担任总裁。不过,一位熟悉保诚的人士表示,如果麦智信选择离开,保诚也不会太担心。保诚也表示,已迅速采取行动,面向高级雇员制定了人才挽留计划,以稳定友邦保险。

对于麦智信的去留,麦智信本人和保诚均拒绝评论。不过,就在保诚香港上市前一周,友邦在亚洲15个国家和地区启动了新一轮的全新品牌投放,以此巩固其在亚洲经营超过90年的地位,也被外界认为麦智信为倾注友邦诸多心血后的最后一次努力。

但保诚对友邦此举似乎并不在意。5月27日,一位国内保险市场分析人士告诉本报记者,对于保诚来说,并购AIA后的最主要问题是如何有效地处理中国市场的问题,内地不允许一家外资公司同时拥有两个业务重合的寿险公司,保诚收购完友邦后,其在内地将面临友邦和信诚人寿两个牌照共存的局面。

对于这一个悬而未决的疑问,韩伟明在5月25日下午媒体会议上并未透露,他只是表示还未到决定的时候,而保诚正在考虑中国政府提出的各种选择方案。

作者:  责任编辑:
要了解更多,可继续查阅相关资讯:
上一篇:没有了
下一篇:没有了

热点图片新闻
关于我们 | 保护隐私权 | 网站声明 | 投稿办法 | 广告服务 | 联系我们 | 网站导航 | 友情链接 | 不良信息举报:yunying#cnwnews.com(将#换成@即可)
京ICP备05004402号-1