Quest Mobile近期发布了今年5月份的外卖APP数据。除了再次证实外卖市场被百度外卖、饿了么、美团外卖三家瓜分之外，字里行间透露出了3家平台并不均衡的发展态势——在不同城市、不同的细分市场，竞争依旧非常激烈，表面貌似同质化，但发展分歧却越来越明显。不难看出，从总量、区域对比和用户结构的差异比较，外卖市场的三分天下格局在未来很可能重组。
三家平台MAU不存在总量鸿沟
从今年3月以来，整个外卖服务行业出现良好增长趋势，5月外卖行业APP月活达到4004万，环比增长达21.3%。此外，报告还从渗透率、次数和时长、安装量和留存率等不同维度窥视外卖行业的发展趋势。
自去年10月以来的半年多内，外卖APP的月活跃用户(MAU)变化实际上不大，维持在3400万左右，5月份艰难地突破了4000万，环比增长了两成，其中贡献量最大的是饿了么，紧接着是百度外卖和美团外卖。
然而，5月份各家的总量差别却在进一步缩小，饿了么仅比百度外卖多出84万，相较于两家1500万+的总数，这个差距仅相当于一天的用户数量；排名第3的美团外卖MAU总量也接近1500万，三家平台的MAU并不存在总量鸿沟。
如果说MAU还看不出发展思路和层级，那么城市渗透率便是一个好的窗口。从北上广深到边疆小镇，三大平台都有渗透，但在各层级城市的渗透率上有所不同。百度外卖在一线城市排第一，占比将近八成，饿了么第二，约六成；二线城市的情况刚好相反；三四线城市总体布局，三家都不是很多，美团外卖在此居第一。
当然，要想得到收益，光有订餐数量还不行，影响平台发展的，还有一个至关重要的指标——订餐价格，或者说客单价。
据Quest Mobile的统计，在使用百度外卖APP的用户中，69%的用户手机价格超过3000元，饿了么和美团外卖分别以67%、61%排在其后，总体来说，百度外卖和饿了么的差距没有拉太开，这显示出高端市场的争夺已经相当激烈。相比而言，美团外卖就落后比较多，“屌丝经济”比重更大。
拼安全 拼准时外卖转型即时消费平台
虽说当前是三分天下，但美团外卖在大部分数据上已显颓势，饿了么和百度外卖的竞争将呈现双寡头局面。在都不差钱的前提下，拼的只能是食材的安全和送餐的准时率。
安全和准时，既取决于双方对合作商家的监管能力，也取决于各自自营配送体系的效率。去年出台了“史上最严食品安全法”，不顾质量的野蛮式扩张之路已经被堵死。而要保证质量和速度，只能不断地从“平台轻模式”向“自营重模式”转变，因为轻模式存在长尾餐户过多、客单价偏低、送餐能力较弱等问题，这些问题如果不及时处理，很容易积重难返。
从另一方面来说，要想在不大幅增加成本的前提下做好重模式，则需要整个平台资源的支撑，包括地图内容、物流调度、信用评分、用户画像等，在这方面，相比于百度外卖，饿了么尚缺少类似百度这样的整体平台的支持。
不难看出，从总量、区域对比和用户结构的差异比较，外卖市场的三分天下格局在未来很可能重组。
另外外卖业务也有着难以掩盖的弊端：消费时段过于集中，极易造成资源浪费。大量数据显示，外卖消费多集中于午饭及晚饭两个高峰期，满足高峰需求的配送队伍在其他时段将出现大量闲置。对于外卖平台而言，这些靠补贴建立的队伍需要发挥更大的作用。
外卖O2O平台已经意识到了这一点，正在向即时消费场景拓展。在他们看来，这些新品类不仅可以增强平台黏性及吸引力，同时也将创造更多的价值。饿了么方面表示，过去一年，饿了么在平台品类以及消费场景上不断深挖用户需求，不仅扩充了果蔬生鲜、鲜花、超市便利店等品类，同时为消费提供从正餐到下午茶、夜宵等全时段的服务。覆盖130多个大中城市的百度外卖正在自建生态，打造全品类一站式服务平台。
刘旭巍认为，外卖只是即时消费中的一个品类，O2O之间的竞争已不仅仅是三巨头间的竞争，甚至与京东到家等即时消费类O2O平台已产生直接冲突。在他看来，欲突破重围的外卖O2O平台未来会向即时消费类服务平台转型，最终实现高频带低频的商业模式。
