而这一计划之所以没有马上实施，是因为当时斯大林内心十分矛盾：一方面，鉴于战局极为不利，为赢得时间阻滞德军的进攻，暂时作出让步与希特勒签订停战和约是有必要的；另一方面，生性刚毅坚强的斯大林仍希望苏军再苦战数星期，等取得有利战争太势后再与希特勒坐下来对等谈判。但
根据这一计划，苏联便马上开始了与德国的秘密接触，传递媾和停战的信息。
“63号密电” 战争爆发10天后，德国驻苏外交人员便被遣返回国。在遣返的使馆外交人员中有一个叫格尔哈尔特.盖盖尔的官员，实际上是苏联卧底的
高级特工。战前他一直受命通过外交途径搜集德国的重要军事情报，并定期与其上级——苏军情报总局的巴维尔.伊万诺维奇.彼得洛夫上校联络，6月22日后联络便中断了。
战争爆发后，德国驻苏使馆被苏联内务部人员断绝了与外界的一切联系。7月1日，盖盖尔随德国驻苏大使舒伦堡在严密
监控下，沿着苏联通往土耳其边境一线被遣送回国。一天，正当他和遣返人员在苏联边境一个列车站休息时，突然发现了
自己的上级彼得洛夫上校。在短暂的接头中，彼得洛夫巧妙地塞给盖盖尔一封密信，并告诉他此信关系到苏联的前途和命运，命令他以恰当的方式尽快将此信转交给德国大使舒伦堡。
富有经验的高级特工舒伦堡接到密信后，立刻判断出苏联有一种谋求妥协停战的意向，而这正是德国高层包括许多高级将领求之不得的，因为他们对两条战线作战的希特勒在短时间内打败苏联也无胜利把握。
于是舒伦堡急忙于7月12日提前赶到土耳其其首都安卡拉，与德国驻土大使费兰里兹.巴宾进行会晤，共同商讨密信的内容。经过认真研究分析后，他们立即给德国外长里宾特洛甫发去一份编号为63号的密电，内容为：“土耳其自莫斯科悉：1。战争开始以来，斯大林从内心迫切希望与德国元首达成妥协并签订某种和约，德军停止对苏联的进攻并容许苏维埃政权在俄罗斯东部地区存在；2。斯大林根本不相信英国人，对开战后与英国人签订协约态度冷淡；3。土耳其情报中心获得的详细情报将由舒伦堡大使返回柏林后直接向元首汇报。”
几天后，舒伦堡便乘坐里宾特洛甫外长派来的专机迅速返回柏林。他迫不及待地请求希特勒的接见，当面汇报苏联谋求媾和的详情。而此时德军的进攻异乎寻常的顺利，自7月10日起德军便开始全面围攻列宁格勒，并在基辅之战中一举合围了苏军70万人的重兵集团。战争的胜利使希特勒对苏联的媾和停战要求根本不感兴趣。当舒伦堡向他汇报到苏联准备妥协的条件时，他竟大发雷霆，指责舒伦堡不该充当斯大林的求和信使和说客。希特勒冲着舒伦堡狂妄地叫嚣：“我们没有必要接受布尔什维克的停战求和。8月15日，德军将占领莫斯科。10月1日，我们将结束对苏联的全部战争。”
舒伦堡向希特勒汇报后不久便被解职。后来他在与亲友谈话中透露道：“1941年7月中旬，我回到柏林后本来还应该把斯大林的一封私人密函交给希特勒，因为当时的战局对我们太有利了，我们完全有时间与俄国人讨价还价……。”但是希特勒不可一世的傲慢态度和对舒伦堡的训斥使舒伦堡出于自身利益考虑，终于改变了注意。斯大林第一次向希特勒媾和的尝试因此石沉大海。
贝利亚的秘密使命
斯大林当然不会坐以待毙。为挽救危局，他一面迅速领导全国转入战时轨道，包括将数百个工业企业和物资转移东部，加快生产先进武器装备，组建新的作战兵团，
