【中网资讯综合报道】消息称中国猪肉生产商万洲国际(原名为“双汇国际”)已经聘请多达28家承销商，拟筹备其计划50—60亿美元(242亿——363亿人民币)香港IPO。
28家投行总动员助其上市，不可谓是声势浩大，而这也打破了去年徽商银行上市时22家安排行记录，以及银河证券的21家安排行。
据21世纪网了解，这28家投行分别为中银国际、中信证券国际、星展银行、高盛、摩根士丹利、渣打银行和瑞银为上市保荐人。联席全球协调人除上述机构外，还包括美银美林、荷兰合作银行集团、巴克莱、中国国际金融有限公司、德意志银行、工行国际、瑞信和摩根大通，此外还有13家簿记行。
值得注意的是，在阿里巴巴及屈臣氏纷纷取消在港上市计划后，万洲国际此次募集资金将超越李嘉诚旗下公司电能实业分拆上市的港灯电力投资所募资金，有望成为今年新股集资王。
在万洲国际给予机构投资者的介绍文件中显示，万洲上市架构，是持有双汇发展73.3%股权，以及100%美国史密斯菲尔德，而史密斯菲尔德则持有欧洲Campofrio的37%股权，并且标榜这三大企业都是当地最大肉制品企业。
尽管万洲国际是双汇发展的控股股东方，但是万洲国际方面称因公司设在境外，收购完成之后，其同上市公司双汇发展并不存在所谓的同业竞争问题。
根据双汇发展2012年年报显示，万洲国际(年报当时写的是“双汇国际”)的股权结构为：兴泰集团持有100%股权的雄域投资有限公司持有双汇国际30.23%的股权，鼎晖旗下4家公司共计持有33.7%，润峰投资持有10.57%，运昌公司持有6%，高盛持有5.18%，新天域共计持有4.15%，淡马锡持有2.76%。
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华泰证券的一名分析师向21世纪网称：“万洲国际加快赴港上市，其背后的风投和投行起到一定推动作用，越快上市，就能越快完成交易债务的融资，并让现有VC、PE获得退出的投资机会。”
除了风投和投行的因素之外，上述分析师还提到，万洲国际赴港上市很有可能是为了缓解因并购史密斯菲尔德而引发的贷款压力，并且为以后更多的并购打通融资渠道。
2013年5月29日，万洲国际收购史密斯菲尔德已发行的全部股份，价值约为71亿美元(约合人民币437亿元)，其中包括双汇国际将承担史密斯菲尔德的净债务，收购之后，史密斯菲尔德将由美国纽约证券交易所的上市公司变成独立的企业，从而实现私有化。
但是为了完成这笔收购，万洲国际仅向中国银行一家就借贷了5年期40亿美元的债，可想而知万洲国际所背负的债务压力。
