中国证监会发审委3月29日晚间发布公告,审核并通过了浙江开山压缩机股份有限公司(下称:浙江开山压缩机)的首发申请。
浙江开山压缩机主要从事压缩机的研发、生产和销售,产品以螺杆式空气压缩机为主、活塞式空气压缩机为补充,主要为工业企业提供空气动力。
本次拟发行3600万股,发行后总股本1.43亿股。本次募集资金主要投资开山凯文螺杆配套、维尔泰克螺杆配套、浙江开山整机、维尔泰克系统整机等四个项目的投资。
根据《招股说明书(申报稿)》显示,开山压缩机实际控制人为董事长曹克坚,其直接持有该公司8.69%的股份,约合930万股,并通过发行人第一大股东开山控股间接持有公司60.89%的股份,约合6515.2万股,由此曹克坚合计持有发行人69.58%的股份,约合7445.2万股。
根据浙商网记者计算,截止2010年末,浙江开山压缩机每股收益为1.90元,若此次发行成功,每股收益将摊薄至1.42元,结合近期创业板平均50倍左右的发行市盈率计算,浙江开山压缩机的发行价将达到71元/股左右。以此计算,曹克坚个人的持股市值将高达52.86亿元。
浙商网记者将就浙江开山压缩机的财务数据、发展前景、历史沿革等内容发表连续报道。
曹克坚家族财富将达52.86亿元
据公开资料显示,浙江开山压缩机前身为浙江开山通用机械有限公司,成立于2002年7月11日。公司在2007年陆续收购开山股份所持开山凯文螺杆、维尔泰克螺杆股权,收购开山股份和开山工程机械名下相关土地、厂房及机器设备,2008年初收购开山股份重要合作方所持维尔泰克系统股权。
2009年6月10日,浙江开山通用机械股东会通过决议,整体变更设立浙江开山压缩机股份有限公司。
随着公司生产规模的迅速扩张,2010年公司收购开山控股及开山橡塑部分土地、厂房。为彻底消除主要关联交易,公司全资收购了开山铸造及开山压力容器股权。
根据《招股说明书(申报稿)》显示,公司发起人为开山股份有限公司(后更名为开山控股股份有限公司、开山控股集团股份有限公司)、浙江开山压力容器有限公司、浙江开山铸造有限公司、浙江博鸿投资顾问有限公司、浙江四方集团公司及曹克坚等23名自然人。
而实际控制人为董事长曹克坚,其直接持有该公司8.69%的股份,约合930万股,并通过发行人第一大股东开山控股间接持有公司60.89%的股份,约合6515.2万股,由此曹克坚合计持有发行人69.58%的股份,约合7445.2万股。
根据浙商网记者计算,截止2010年末,浙江开山每股收益为1.90元,若此次发行成功,每股收益将摊薄至1.42元,结合近期创业板平均50倍左右的发行市盈率计算,浙江开山的发行价将达到71元/股左右。以此计算,曹克坚个人的持股市值将高达52.86亿元。
金石投资突击入股可获利近3.1亿元
第三大股东金石投资持有浙江开山500万股,占发行前4.67%的股本。
2009年12月9日,浙江开山与金石投资签订了《投资协议》,约定金石投资以货币出资4,000万元,认购500万股。而一年之后,浙江开山便筹划上市了。
浙江开山在申报稿中表示,金石投资为专业PE投资机构,主要投资于具有成长性和自主创新能力的各行业龙头企业。本次增资扩股价格为8元/股,系以公司2008年度经审计的净资产为基础,双方根据公司盈利状况及未来发展预期友好协商确定。
根据浙商网记者计算,以71元/股的发行价计算,金石投资持有浙江开山500万股的市值上市后将高达3.5亿元,扣除8元/股的成本,获利近3.1亿。
