佳兆业向华置及刘銮鸿发行3亿美元高息票据

 5月24日消息，佳兆业(01638.HK)昨宣布发优先票据，涉及金额3亿美元，利率13.5%，将于2015年到期。其中华人置业(0127)亦继今年1月后，再度购入有关票据，涉及金额1.5亿美元，另外1.5亿美元则由华置主席刘銮雄购入。

此次发行亦被视为去年4月发行票据的进一步发行，当时发债额度为3.5亿美元，年期及利率与本次相同。

佳兆业称，公司有意将发行额外票据所得款项用于为中国收购新土地储备提供资金及注资房地产项目。

资料显示，今年1月佳兆业亦发行20亿元人民币(约3.03亿美元)，以美元结算的优先有抵押担保债券，息率为8.5%，于2014年到期，票据全数由华人置业购入。

评及两项认购协议，集团主席郭英成表示：在现时的宏调政策之下，集团希望能维持高度流动性。两项认购协议有助提升集团的融资及业务灵活性，达至更佳的债务组合，为争取进一步业务发展奠定稳固的基础。

佳兆业还称，集团计划安排额外票据于新加坡证券交易所有限公司上市。