铁矿石乱象逼出“间谍门”
6月26日,中钢协发文勒令日照铁矿石国家交易中心更名及内部整改,不得从事进口铁矿石任何贸易、交易活动,不从事进口铁矿石价格发布及价格指数的发布。彼时普遍认为此举是“敲山震虎”,不过当时就有一位业内资深人士对记者表示,日照交易中心的成立得到了商务部和日照当地政府的支持,如今能够将其封杀,说明更高层次的领导支持中钢协的请求,可能预示着今后还有更大的行业整肃动作。
种种迹象表明,目前国内铁矿石贸易市场的混乱状况,促成了此次重拳出击。
在6月,中钢协表示要彻查有问题的铁矿石进口钢厂和贸易商时,多位业内专家还表示这是“放狠话”,认为无非跟往年一样是打打苍蝇。“看来这次要打老虎了。”当时的一位分析师现在转变了态度。
中国的铁矿石市场存在着长协矿和贸易矿二元体系,通常贸易矿价格远远要高于长协矿。河北一钢厂的负责人在接受媒体采访时表示,2008年一吨长协矿700元左右,而贸易矿则达到1400元之多。这种情况只是在去年第四季度有所改变,贸易矿价格低于长协价持续到今年6月份。
正是这样,倒矿寻租变成一件极有利益可图的事情。具有铁矿石进口资质的钢厂和贸易商私下里发展了很多代理商,这些代理商通过商业回扣建立进货渠道,从而将长协矿倒卖给中小钢厂,这就是所谓的业内潜规则。业内人士指出,铁矿石贸易秩序究竟有多乱,现在谁也说不清楚。
“私授情报,个人的好处还在其次,主要是其所在的钢厂就能够拿到更多的铁矿石配额,从而可以在更高价的现货市场抛售。”一位不愿透露姓名的分析师指出,“这是一个畸形的行业怪圈。大钢厂不在乎价格,因为多高的价格也能够消化到成本里,而且也不愁没有中小钢厂接货。因此,为了牟取暴利,这些具备长协资质的钢厂和贸易商纷纷增加长协进口量,想以价格换配额,这当然也是矿企所乐见的。如此一来,高昂的铁矿石成本转移到建筑、汽车、家电等下游行业,国内普通消费者成为最终的买单者。”
一位业内人士表示,此次爆发的“间谍门”事件,说明矿企对中国市场非正常手段的渗透已经太深,如果国家还置之不理,这个市场将要失控,将对中国经济造成长远的损伤。这次的整顿力度究竟会是怎样还需观察,但肯定不会再是挠痒痒,对于供应商、中间商、钢厂之间的利益链条需要摸清。
整治乱象从强化代理制开始？
今年2月,中钢协组织旗下72家会员单位在北京签署了《进口铁矿石贸易秩序自律公约》（以下简称《公约》）。《公约》规定所有钢铁企业对生产所需之外的多余进口铁矿石,必须按照长协价格,通过代理制的形式销售,可按3％-5％的比例收取一定的代理服务费。
不过,这一纸公约并不被业界看好,之前类似的政策都以失败告终,因为监督难度极大,钢厂和贸易商又各有规避办法,这只是一个具备窗口指导性质的文件,面对倒卖长协矿的巨额利润,道义劝说显然不起作用。据有媒体报道,去年有超过10％的长协矿铁矿石被拿到市场上倒卖,收入至少超过200亿元。所谓的按3％-5％的比例收取代理服务费实际上都翻了倍。
正因为中小钢厂平日里备受“剥削”,导致了它们今年倒戈不止。在今年铁矿石谈判的关键时刻,传出38家没有长协资质的中小钢厂与淡水河谷私签5000万吨铁矿石供货协议。
中国的长协矿在总进口的比例中还不到一半,为世界最低。与此相比,日本进口的长协矿比例占到95％以上。
利益诉求不同,使铁矿石谈判不能做到一致对外。为此,唐山宏发钢铁董事长温占保发出建议,应由国家代表钢铁行业整体出面统一购买铁矿石,让大小钢厂都能分享铁矿石谈判带来的好处。
曾节胜认为,行业整肃的一个结果就是代理制有望得到强化,至少在短期内,进口铁矿石的炒作、投机会有所收敛。
分析人士指出,不仅代理制有可能严格执行,进一步集中铁矿石进口资质恐怕也会提上议事日程。此前已有消息称,中钢协欲削减30％的具有资质的贸易商。目前,总共有112家钢厂和贸易商拥有长协矿进口资质。
长协谈判需要新思维
有分析人士指出,中国需要改革铁矿石进口制度与谈判方式。中国具有计划经济色彩的铁矿石进口代理制以及衍生出的价格双轨制,需要改变。他认为全国钢铁企业应考虑建立一个共用的采购平台,这可减少因为企业分裂造成的谈判困境。
不过,一位国有大型钢企的相关负责人表示,代理制的确立就是为了淘汰耗能高的中小钢企,落实国家的淘汰落后产能的政策。
一位业内资深分析师表示,从之前宝钢和今年中钢协的谈判表现来看,都无法获得议价权。宝钢虽然是中国钢铁行业的龙头钢企,但是由于集中度不够,代表不了整个国内的钢铁市场。而中钢协虽然是一个半官方的协会组织,但毕竟权力有限,对于一些具有很高地位的大型钢铁企业并不能完全调动。
在6月中钢协与矿企谈判的关键时刻,宝钢大幅上调7月钢材产品的出厂价格,并引得其他各大钢厂纷纷效仿,造成了国内钢铁市场的繁荣景象。虽然宝钢调价是正当的市场行为,但这毫无疑问对在前方谈判的中钢协形成了釜底抽薪之势。
因此,上述分析师建议不妨设置铁矿石进口贸易委员会之类的机构,在更高的层次上统筹国内的铁矿石进口贸易,谈判的实力也更强。
对于目前铁矿石的谈判结果,多位分析师表示无法预测。在此之前,据消息人士透露,中钢协已经同意接受33％的降幅,并已准备在上周公布结果。但是出了力拓4名员工被捕的大事件,长协谈判的结果又“悬在了半空”。显而易见,中钢协事先也没有预见到会发生这样的事情。
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一波三折的谈判
中钢协获得商务部授权,代替宝钢主持2009年中国的铁矿石谈判。参与谈判伊始,中钢协即以“强硬”面目示人,秘书长单尚华多次强调,2009年铁矿石价格应该回落至2007年的水平,即巴西矿降价40％,澳矿降价45％。三大矿企则虚与委蛇,等待市场形势的变化。
5月26日,力拓与日本新日铁公司达成价格协议,其中粉矿在2008年度的基础上下降32.95％,块矿下降44.47％。随后,亚洲其他国家和地区都跟随了这一首发价。中钢协与日本、韩国共进退的“君子之约”宣告破裂。中钢协发表声明拒绝接受这33％的降幅,不过,日韩的率先妥协,让中钢协的回旋余地更趋窄小。
