中美经济脱媒是A股市场走强必要条件,摆脱国际游资的魅影也是当务之急。
美国政府一方面通过大量发行国债,让世界各国政府持有美国国债;另一方面通过弱势美元政策让各国手中的美元贬值。如果美元对其他货币每年贬值6%,而美国长期国债利率只有5%的话,那么就相当于美国人每年免费使用他国政府手中的美元,而他国每年还得向美国支付1%的费用。美国政府用这些资金加强对中东地区石油资源的控制,从而加强美国对世界各地资源的控制力,另外通过活跃于世界各大市场的美国对冲基金,抬高资源价格,再卖给这些国家。
近两年来,源自美国的国际游资在世界各地横冲直撞。游资冲击的对象,主要有国际原油期货、国际粮食期货、国际金价等有色金属期货,还有煤炭、铁矿石,以及一些国家的汇率等。
金本位取消以来,国际游资制造过英国金融危机、日本金融危机、拉美多国金融危机、东南亚及东北亚金融危机、俄罗斯金融危机、越南金融危机,面对中国18500亿美元的外汇储备,这些国际游资就像鲨鱼闻到了血腥味一样。中国要做好应对准备。必要的时候要给他们以迎头痛击。
如果要在这场金融战中取得胜利,一个总的思路就是,抛弃常规思路,用战争的思路打金融战,不按常理出牌,打蛇打七寸,对国际游资给予决定性的打击。笔者提出几点解决办法:
第一,扩大在国际原油市场的影响力。美国与阿拉伯世界有矛盾,利用这种矛盾,中国可以扩大在阿拉伯世界的影响。石油出口国的利益并非铁板一块,而且其中像俄罗斯等国还有扩大对世界影响的要求。
第二,出台严厉政策,打击进入中国的国际游资。一是同海关合作,严惩假出口真流入外汇的国际国内企业。二是在境内银行开展长期的大规模外汇存款检查,检查不正常外汇流入。三是严打地下钱庄,同中国香港、台湾合作,打击国际洗钱行为。
第三,放慢人民币升值步伐。只要人民币不自由兑换,并严打热钱,中国就可以在金融市场上给自己建立一道防火墙,避免大规模受到国际游资的冲击。
第四,央行不宜再采用过于频繁、严厉的金融政策。不宜频繁加息,频繁提高存款保证金率,给国内企业以喘息之机。
第五,确立国内机构的A股定价权。
第六,出台政策,稳定房价,降低金融风险,同时严打肆意推高房价以激化社会矛盾的行为;选择适当的时机降税费,降地价,促进房地产市场健康发展。
第七,严控外资并购中资企业,特别是关系到国计民生的行业,包括银行在内,严禁外资控股。 (来源:中国经营报 作者:刘安民)
