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长江证券急跌8%破增发价 东方证券承销陷窘境

来源: 新浪 时间:2011-03-04 09:55:12
 3月3日消息,长江证券(12.00,0.00,0.00%)今日尾盘上演跳水行情,急跌8.47%,收于12元整,一举跌破增发价格。来自业内人士的消息称,上述价格可能让长江证券的增发遇到困难,保荐机构将面临窘境。

    对于今日长江股价尾盘急跌,长江证券副总裁、董秘徐锦文第一时间回应表示,今天公司股票尾盘交易异常,公司及保荐机构已向有关部门汇报,本次增发按原定计划进行,本次增发保荐代表人周依黎也强调不会取消。

    本次主承销商代表、东方证券投资银行业务总部董事总经理马骥也回应称,由于宏观经济形势恢复良好,二级市场市场总体向好,加上长江证券基本面良好,东方证券相信良好的经营业绩将支撑其后期股价的良好表现,对此次增发成功非常有信心。

  长江证券计划增发不超过6亿股,募集资金不超过90亿元。增发采取向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式进行。发行价格12.67元/股,为招股意向书公布日2011年3月2日(T-2日)前20个交易日长江证券股票均价。

  按照计划,今日是长江证券增发路演和股权登记日,而明日长江证券将停牌进行网上、下正式申购日。长江证券本次主承销商是东方证券,采取余额包销的方式发行。

  有券商人士向新浪财经表示,按惯例在增发前几日,市场一般有人护盘,确保市场价格不会低于增发价。

  确实,今日长江证券走势较为平稳,一直在13.11元上下徘徊,并不受大盘走势干扰。哪怕在股价重挫前,其最低价格12.75元也要高于增发价,但最后1分钟被8.85万手卖单砸盘。

  前述人士认为,长江证券12.67元的增发价大于当前市价,则可能导致本次增发面临流产风险。毕竟投资者和股东在二级市场上可以直接买到更低的股票,没有理由参与价格高出市价的增发。

  长江证券的公告显示,本次发行将由主承销商东方证券股份牵头组成的承销团以余额包销方式承销。也就是说如果明日增发申购遇阻,极端情况下东方证券将拿出70个亿来买下这些股票。

  如果以12.67元计算,东方证券将要吃下近5.5亿股,超过长江证券现在的第一大股东青岛海尔(29.82,-0.36,-1.19%)投资公司,但这是违反证监会关于证券公司“一参一控”的规定。总之东方证券将面临较为难堪的场面。

  对此,有名网友在微博上调侃:“东方证券不用IPO了,借壳长江上市就可以了。”

    此外,对于最后一分钟8.85万手卖单砸盘,也有业内人士向新浪财经透露,可能是本次增发融资没有得到市场认可,或者说有股东捣乱,让增发流产。(王霄 发自上海)

作者:  责任编辑:刘辉
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