卡姆丹克太阳能向TPG发行6.5亿元可转换债

 4月19日消息，卡姆丹克太阳能（00712.HK）今日公告称，已落实向机构投资者TPG Asia V MU, Inc.发行6.545亿元人民币2016年到期可换股债券(CB)以及9512.19万份认股权证，行使价分别为每股3.90港元及4.10港元。卡姆丹克太阳能董事长张屹向腾讯财经表示，募集所得拟用作扩大产能，预计2011年底年产能将扩至1400-1500兆瓦，销量约为500兆瓦。

张屹称，与TPG合作受日本核电站爆炸影响，换股价由原来初定的3.7港元协商至3.9港元。据悉，该可转债并没有利息。根据公告，悉数行使可转换股后，可转换新股占全面扩大后股本20.65%。

据张屹介绍，TPG目前私募的资产管理规模达480亿美元，加上对冲基金部分，总管理规模达570亿美元。卡姆丹克太阳是TPG投资的国内第一家太阳能股票，对公司的前景非常看好。

张屹表示，公司原预计今年底年产能扩至1000兆瓦，随着TPG的进入，投资资金较大，今年底公司产能拟扩至1400-1500兆瓦。卡姆丹克太阳能2010年年报显示，截至2010年底，年产能扩至约600兆瓦 ，年内销量为165.5兆瓦（实际输出量为175.3兆瓦）。

此外，卡姆丹克太阳能不久前计划发行台湾存托凭证发行1亿新股，目前已向台湾当局提出申请。张屹称，日前台交所已经通过审批，下周台湾证期局将进行审批。预计4月底5月初能进行路演，5月份能挂牌交易。