按照光大银行上周五A股收市价3.97元人民币估算，该行最多集资约476亿元人民币，折合约564亿港元。发行成功后，光大将成为国内第九家 “A+H”上市银行。
光大银行相关人士表示，募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充光大银行的核心资本，提高资本充足率。
定价方面，光大银行称将在充分考虑现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，根据国际惯例，通过订单需求和簿记建档，根据发行时国内外资本市场情况、参照同类公司在国内外市场的估值水平确定。
据悉，光大银行去年8月18日在上海交易所上市，集资约217亿元，截止去年8月17日，光大银行的前三大股东分别为中央汇金公司、光大集团及光大控股（165），持股比例依次为48.37%、5.18%及4.35%。
光大银行管理层曾表示，两年后再考虑发行次级债、混合资本债和发行港股等融资方式。但仅隔数月，光大即开始筹划赴港上市之路。
接近光大银行人士向腾讯财经表示，此次H股发行120亿股，主要是因为伴随着巴塞尔资本协议III的实施，我国银行业的监管要求也不断提升，一方面表现为为资本充足率水平的提高，另一方面，则更加强调注重核心资本的补充。
光大银行今年1月份公告的业绩快报显示，去年该行实现营业收入353.79亿元，归属于母公司净利润126.78亿元，分别较2009年增长了45.84%和65.88%；2010年底贷款总额为7799.34亿元，存款总额为10709.58亿元，分别较2009年底增长20.18%和32.59%，截止去年底，该行不良贷款比率为0.75%，较09年底下降0.5个百分点。
另据接近光大银行人士透露，本次H股发行上市相关工作计划在2011年内完成，具体时间将根据监管部门的审批情况和香港资本市场发行窗口情况，择机完成H股发行上市。
