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今年IPO融资缩水过半 34家投行颗粒无收

来源:上海证券报 时间:2012-12-21 11:55:01

  ⊙记者 曾雯璐

  今年的投行比往年都要更清冷些。受困于新股发行暂停,虽未到年底,投行IPO融资情况也已尘埃落定。同花顺(13.020,-0.03,-0.23%)数据显示,截至12月20日,今年IPO融资金额共计1017.93亿元,比去年全年2720.02亿元的IPO融资金额缩水62.83%,34家投行颗粒无收。中信证券(11.96,-0.08,-0.66%)和国信证券则继续领航IPO承销,角逐冠军宝座。

  中信国信遥遥领先

  中信证券和国信证券无论是承销数量还是承销金额,依然在业内遥遥领先,与其他投行拉开了不小差距。两家投行今年IPO承销金额分别为181.24亿元和168.12亿元,分别占市场份额的17.8%和16.5%。中信证券和国信证券,也是今年仅有的2家承销规模过百亿元的投行。而从承销数量的口径看,国信证券则以22家IPO承销数量略胜中信证券一筹,中信证券今年的IPO承销数量为15家。

  紧随其后的是广发证券(13.75,-0.26,-1.86%)、平安证券[微博]和华泰联合证券,今年的IPO承销金额分别为67.58亿元、61.54亿元和50.58亿元,占市场份额的6.6%、6%和4.97%。其中广发证券和华泰联合证券今年的IPO承销数量均为9家。

  排名前五的投行中,平安证券今年的表现较之去年下降明显,去年同期平安证券以297.95亿元的IPO承销金额拔得头筹,占了10.95%的市场份额,今年承销金额缩水79.35%。同时承销数量也明显减少,今年平安证券仅有14个IPO项目落袋,而去年有34个。

  另外去年位列第四的安信证券,今年则跌出了前十,仅以18.05亿元的IPO承销规模排在15名,比去年118.17亿元的融资金额大幅下滑84.73%。承销数量也仅为4个,比去年减少了一半。

  值得注意的是,华泰联合证券今年在整合进了华泰证券(8.89,-0.06,-0.67%)的投行业务之后,投行整体实力增强,今年IPO承销规模排名跃入前五。不过在整体行情低迷之下,华泰联合证券的IPO承销金额还是同比缩水40.65%,去年华泰证券和华泰联合证券IPO承销金额合计85.23亿元。

  34家投行颗粒无收

  据同花顺数据披露,今年有34家投行没有承销一个IPO项目,以中小型券商和合资券商为主,比如高盛高华证券、中原证券 、中航证券 、渤海证券等。同时也不乏申银万国[微博]这样的大型券商。不过从历年数据来看,申银万国的投行业务也并非其强项,去年全年申银万国仅保荐承销了3个IPO项目,承销金额为24.42亿元。

  另外兴业证券(11.22,-0.22,-1.92%)、齐鲁证券和华林证券今年也是光景惨淡。其中华林证券已经连续两年IPO项目颗粒无收,主要倚靠债券项目和增发项目支撑。数据显示,今年华林证券承销了3个增发项目和11个债券项目。兴业证券和齐鲁证券去年也分别有7个和6个IPO项目收入囊中,今年则一无所获。去年西南证券(8.52,-0.15,-1.73%)承销的IPO项目也是6个,今年IPO项目为零。

  另外由于今年下半年新股审核逐渐放缓至暂停,不少投行上半年的承销情况已奠定了全年的格局。这在中小投行上体现尤为明显,比如广州证券、红塔证券、东北证券(15.53,-0.14,-0.89%)和中德证券。这4家投行今年的IPO项目均为2个,全部为今年上半年的IPO项目。中金公司今年所做的2个IPO项目,也是今年上半年的项目。

作者:  责任编辑:刘辉
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