受重组预案利好消息影响,该股昨天复牌后即封涨停,全天画一直线,报收10.11元。
百科集团昨天发布公告称,公司从控股股东百科投资管理集团公司（下称“百科投资”）处获悉,百科投资已与浙江宋都控股公司（下称“宋都控股”）于12月15日签订《股权转让协议》,自协议签署之日起14日内百科投资将其持有的2789.65万股百科集团的股权（占总股份数的17.53％）转让给宋都控股,转让价格约每股10.75元,总计3亿元。本次股权转让后,百科投资不再持有公司股份。
公司同时披露重大资产置换以及发行股份购买资产预案,根据预案,宋都控股及相关者拟向百科集团注入他们拥有的宋都集团100％股权,交易拟置出资产为百科集团的全部资产及负债。拟注入资产的预估值约为36.14亿元,拟置出资产的预估值约为2.94亿元,公司以置出资产与等值的注入资产进行资产置换后,再向宋都控股、平安置业以及郭轶娟发行约38475万股股票作为对价。
本次发行股份的发行价为8.63元/股,宋都控股、平安置业以及郭轶娟分别持有宋都集团72％、20％和8％股权,因此分别应向宋都控股发行27702万股、向平安置业发行7695万股、向郭轶娟发行3078万股股份作为对价,购买宋都控股、平安置业、郭轶娟合计持有的宋都集团股权预估值超出拟置出资产预估值33.2亿元的部分。
交易完成后,宋都控股及其一致行动人郭轶娟将成为公司控股股东,公司将持有宋都集团100％股权,公司主营业务将转型为房地产开发。
此次交易前百科集团主营钢铁物流等业务。2008年,公司亏损金额为1904.67万元,2009年前三季度亏损1733.29万元。拟置入的宋都集团是浙江省大型房地产开发企业之一,市场区域包括杭州、南京、合肥、绍兴等长三角城市,累计开发住宅、商业、办公楼达500多万平方米。根据预案,截至2009年10月31日,宋都集团总资产为46.08亿元,净资产11.50亿元,预估增值率为214％,主要原因是项目尾房、在建项目以及储备土地的价值增值较大。宋都集团今年前三季度实现营业收入11.48亿元,净利润1.80亿元。预计2009年度、2010年度、2011年度分别实现净利润2亿元、3亿元、4亿元。
百科集团表示,通过本次交易,公司的资产规模、资产质量、盈利能力以及抗风险能力将得到大幅提升。公司称,通过此次交易将改变主营业务亏损的局面,宋都集团则实现上市,并将借助资本市场纽带拓宽融资渠道。
