本期中票无担保，按百元面值发行，票面金额为100美元。起息日为12月28日，12月30日上市流通。本期中期票据在存续期内前三年票面利率为6个月美元Libor加上利差，利差由发行人与联席主承销商通过利差招标、根据簿记建档结果协商一致确定。在本期中期票据存续期的第三年末，发行人可选择上调票面利率利差0－200个基点(含本数)，票面利率为6个月美元Libor加上发行确定的利差加上发行人选择的上调基点，本期中期票据存续期后两年执行此利差不变。
据悉，联席主承销商中国农业银行股份有限公司及交通银行股份有限公司将组织承销团，并以余额包销的方式承销当期债券。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期中期票据信用等级为AAA级，企业主体长期信用评级为AAA级，评级展望为稳定。
根据中化集团公司的公告，本期债券所募集的资金将用于归还中化香港(集团)有限公司(发行人全资二级子公司)向银行申请的贷款。
