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长沙银行IPO悲喜交加 贷款集中地产基建困扰不良率

来源:投资时网 时间:2016-12-03 12:34:08

  贷款来源单一成为长沙银行的隐形风险,该行前十大客户贷款多集中于地产基建领域

  第三批地方中小银行上市的大门已经打开。

  近日,湖南银监局原则上同意长沙银行首次公开发行A股股票并上市的方案,发行规模不超过10亿股,所募集资金全部用于补充该行核心资本。长沙银行将成为第三批上市的地方中小银行一员。

  今年8月2日,江苏银行在上海证券交易所正式挂牌,标志着A股大门终于再次向城商行敞开,此后不久,贵阳银行、江阴银行、无锡银行、常熟银行以及杭州银行也接连上市。据不完全统计,第三波中小银行上市潮中至少包括20家城商行及20家农商行。

  长沙银行最新财务报告显示,截至2016年9月末,长沙银行资产总额3673.49亿元,比2015年末增长了28.7%。营业收入76.39亿元,净利润26.07亿元。

  根据2015年数据,以总资产计,长沙银行排名第11位;以净利润计,排名第13位;以手续费及佣金净收入计,则排名第18位。

  清理股东

  公开资料显示,长沙银行成立于1997年5月,是湖南省首家地方性股份制商业银行。

  一直以来,长沙银行始终深受股权分散之困。面对IPO,不得不加快股权清理,而这一工作在2014年新管理层上任之后,逐步加快。

  2014年底,长沙银行推出7亿股的增资扩股计划,并规范股权管理。2015年8月15日,长沙银行启动了股权登记托管工作。

  2014年11月5日,长沙银行召开临时股东大会审议并以投票表决方式通过了《长沙银行2014年增资扩股方案》,同意增资扩股7亿股,融资规模初步拟定为30亿元左右,分别向原股东中的法人股东和新法人股东各增发3.5亿股。

  事实上,该行估值由此不断提升。在2014年末,新华联曾发布公告称,其全资子公司—湖南新华联建设工程有限公司以4.42元/股的价格认购了长沙银行4550万股。相比之下,在不到两年的时间内,长沙银行股价估值约提升30%。

  截至2015年12月31日,长沙银行股东总数为3966户,其中,国家股股东20户,法人股股东201户,个人股股东3745户。此时长沙银行还在清理股东过程中。

  截至2016年8月31日,该行已有3687户股东办理了股权登记托管手续,已登记托管的股份合计占该行总股本的99.91%,尚未办理股权登记托管的股东有252户。

  2016年9月底,长沙银行召开临时股东大会,审核通过一系列关于上市的议案,标志着该行正式启动A股上市。

  直到今年10月,长沙银行股权还在持续变动中,自2016年10月8日起,湖南省联合产权交易所挂出一笔待转让的长沙银行500万股股权,挂牌到期日为11月2日,挂牌总价格为3190.01万元,出让者为湘邮科技。

  湘邮科技表示,将通过湖南省产权交易所采取分批挂牌方式,以不低于评估价值,出让公司持有的长沙银行股权。根据公司安排,本次出让拟将分两次挂牌,初步安排为2016年10月挂牌出让500万股;2016年12月底前,挂牌出让485.06万股。

  目前,长沙银行的股权结构中,长沙市财政局是该行的第一大股东,持股比例达到21.05%;新华联占比9.40%,为第二大股东;湖南省通信产业服务有限公司持股8.57%;而友阿股份则通过认购占股比例达7.42%。通程控股2016年中报显示,公司持有长沙银行4%的股份。

长沙银行IPO悲喜交加 贷款集中地产基建困扰不良率

  目标高远

  长沙银行新管理层换届之后,IPO进程加快。

  长沙银行董事长朱玉国曾表示,尽管宏观经济压力巨大,长沙银行2016年的经营目标不应低于上一年度。以2015年度调整后利润水平作为基数,朱玉国将长沙银行2016年利润增长的目标定为30%。如果不考虑基数,这相当于个别上市银行利润增速的数十倍。

  该行2015年年报显示,长沙银行资产总额达2798.27亿元,增长31.55%,全年实现利润34.54亿元。

  值得投资者关注的是,2016年一季度,长沙银行实现营业收入25.43亿元, 营业利润12.51亿元,净利润12.52亿元,接近2015年全年净利润的一半,大幅超出市场预期。

  而到了2016年9月末,业绩继续突飞猛进的增长。数据显示,长沙银行资产总额3673.49亿元,比2015年末增长了28.7%。营业收入76.39亿元,净利润26.07亿元。

  其中,应收款项类投资规模已超过贷款总额。应收款项类投资为1318.23亿元,比2015年末增加56.56%;发放贷款和垫款1152.58亿元,比2015年末增加26.58%。

  董事长朱玉国称,长沙银行业务结构和收益结构仍在持续地优化之中。目前主要是三足鼎立,分别为传统信贷、投资业务、同业业务和资管业务,收入各占30%-40%或20%-30%的水平。中间业务收益占比到今年底应能超过10%。

  不良隐忧

  相比之下,长沙银行受到不良率的困扰。据长沙银行2015年年报显示,该行不良贷款9.65亿元,较年初增加1.86亿元,不良率为1.03%。另外,2013年和2014年则分别为0.73%、1.06%。

  值得关注的是,长沙银行2015年末关注类贷款较上年末增长了146%,次级贷款增长了58%,可疑类贷款增长了21%,几类贷款去年期末数额分别为16.25亿元、4.73亿元以及3.48亿元。

  截至2016年三季度末,不良贷款余额15.18亿元,不良贷款率则增加到1.28%。实际计提贷款损失准备余额36.21亿元。

  另一方面,贷款来源单一也成为长沙银行的隐形风险,该行前十大客户贷款多集中于地产基建领域。该行年报显示的贷款额最大的十位客户中,长沙市望城区土地储备中心、常德市经致远土地整理开发有限公司、浏阳市城市建设集团有限公司等地产基建公司位居前列。

  数据显示,截至2015年12月31日,长沙银行资本充足率为12.15%,核心资本充足率为10.65%,成本收入比为30.58%,资产利润率为1.4%,资本利润率为22.56%,拨备覆盖率为271.02%,流动性比率为46.02%。

作者:佚名  责任编辑:小龙
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