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2017消费者市场分析报告:便利店增长强劲 超市增速放慢

来源:贝恩 时间:2017-03-21 10:40:06

  实体店的业务调整已经变得越来越迫切。目前大量实体店业绩持续下滑,其新增营业额主要来自于门店扩张而非单店增长。越来越多的消费者倾向在线上购买快速消费品和其他产品,实体零售商如何应对?

  一、不同零售形态的不同轨迹

  在零售业态里,快速消费品的双速增长明显。电商及便利店增长强劲;超市则面临增速放慢,而大卖场的销量甚至开始下滑,传统杂货店、大卖场、超市/小超市依然不见起色。 

  包装食品和饮料价格增速继续放缓,2016年销量持续下滑。

  饮料销售额增长从2015年的5.6%放缓到2016年上半年的3.2%,并且连续三年在销量上呈现负增长;

  饮料的平均售价在2016年上半年仅增长了3.3%,而2015年的增长率为6.2%。

  这些趋势部分是受中国政府以服务业为主导、促进传统制造业转型升级的“新常态”政策的影响。

▲电商和便利店渠道保持强劲增长势头,超市渠道增长放缓,大卖场销售额下滑。

  PS:大卖场指面积在6000平方米以上的商店;大卖场渠道包括72家知名大卖场零售商,市场份额达到80%(基于2015年营业额);超市/小超市指面积在100-6000平方米的商店。便利店包括连锁和独立商店。是指营业时间超过16小时的商店;杂货店指面积小于100平方米的商店;其他类别包括百货商店、自由市场、批发商店、直营店、专卖店和海外购物等。

  传统杂货店和大卖场的增长率分别为-10.4%和-0.2%,超市/小超市增速放缓至4%。便利店等小型零售商、家乐福Easy便利等新兴零售业态以及类似于屈臣氏的专卖店驱动了2015年快速消费品行业的增长。

  虽然大型商超渠道整体疲软,大润发和永辉2015年的增长仍然分别达到12%和14%,但其增长主要来源于门店扩张。在排名领先的零售商中,大润发和永辉超市在2015年销售额增长最为强劲。

  所有大商超的同店销售额增速持续下降、客流量减少,单次购买量也停滞不前。

  便利店零售商分为全国性高端型和区域性大中型两种类型,专注于不同的细分领域及产品。

  前十大便利店零售商中,除全家和7-11在全国一线城市布局,其他便利店则主要在本地或特定区域内占有优势。

  其中,美宜佳和全家增长速度最快,年增长率在15%到20%之间。他们不断扩张新店,并从快客和好德等竞争对手那里赢得市场份额。

作者:佚名  责任编辑:晴天
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