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新三板贝特瑞“杠上”杉杉股份 双方斥重金互抢地盘

来源:挖贝网 时间:2017-10-09 12:13:19

  随着英国、法国等欧洲多国全面禁售燃油汽车时间表出炉和中国开始研究禁售燃油车时间表,全球汽车巨头对电动汽车市场的争夺战已经打响。与此同时,电动汽车主要配件汽车电池的上游原材料正负极材料的产能扩张竞赛已经鸣枪开赛。

  角力双方是正负极材料领域领先企业,并斥重金抢地盘。国内锂电池负极材料的龙头老大新三板挂牌企业贝特瑞(835185),近日宣布将投资10亿,扩充正极材料产能。面对贝瑞特的咄咄逼人态势,全球正极材料老大杉杉股份宣布斥资38亿打造全球规模最大的负极材料产业基地。

  双方都杀进对方地盘,客户争夺战必可避免。

  产能扩充竞赛

  资料显示,贝特瑞主要产品包括锂离子电池负极材料、正极材料、天然鳞片石墨、石墨制品加工等,其中负极材料的产能为3万吨/年,占国内负极材料产能的30%,拥有包括上游资源在内的石墨完整产业链。

  值得一提的是,作为国内锂电池负极材料的龙头老大,今年上半年,贝特瑞正极材料营收大幅增加,为5.42亿元,同比增长149.77%。营收占比由2016年全年的29.17%提升至42.73%。负极材料营收同比下降10.84%,营收占比降低15.09%。

  资料显示,2013年,贝特瑞开始进入正极材料的产业化阶段。2014年,贝特瑞出资1800万元入股芳源公司。贝特瑞称,入股芳源公司可通过回收含镍废物和锂离子电池回收再利用来构建贝特瑞正极材料完整产业链,以建立贝特瑞在正极材料领域的竞争优势。截止2016年年末,贝特瑞已形成7000吨LFP正极材料、3000吨NCA正极材料产能。

  2017年,贝特瑞的正极材料项目再度加码,拟募集10亿元资金用于正极材料产能建设(共3万吨产能,第一期1.5万吨),并补充流动资金。该产线的主要产品为高镍正极材料。

  如果贝特瑞3万吨锂离子动力电池正极材料产业化项目(第一期)顺利投产,贝特瑞在正极材料的产能有可能一举超过杉杉股份,成为全球规模最大的正极材料生产商。

  目前杉杉股份旗下正极材料公司杉杉能源的总产能为3.3万吨,为全球规模最大正极材料生产商。

  面对贝特瑞在正极材料领域咄咄逼人态势。杉杉股份同样不甘示弱,同时发力正负极材料业务。

  为锁定锂电池正极材料上游原材料,稳定上游资源供应,今年7月,杉杉股份与洛阳钼业就钴、锂等金属资源项目开发事宜签订了《战略合作框架协议》;同时,公司通过资产管理计划认购洛阳钼业定增股份4.71亿股。

  公开资料显示,在2017全球矿业趋势报告中,洛阳钼业新进跻身“全球矿业40强企业”,居29名。2016年,公司相继收购英美资源集团旗下位于巴西境内的铌、磷业务和最大的铜业上市企业FCX旗下FMDRC100%的股权一举成为世界第一大钼、钨、钴生产商。

  8月14日,杉杉股份公告显示,公司下属控股子公司宁波杉杉新材料科技有限公司拟斥资38亿元在内蒙古包头投资建设年产10万吨锂离子电池负极一体化基地项目,打造全球规模最大的锂离子电池负极材料产业基地。项目初步计划于2017年10月启动,2019年6月全部竣工。

  客户争夺战

  根据起点研究统计,在全球十大锂电池企业中,日本有两家,韩国有两家,剩下全部是中国企业,其中比亚迪是中国的龙头。日本的松下和索尼占了全球16.7%的销售额,韩国的LG化学和三星SDI占了22.5%,其余的绝大多数由中国生产。锂电池产业集中度较高,上游原材料企业对上述十大企业的依存度较高。

  双方产能的急剧扩大,在需求短时间内不太会有爆炸式增长的情况下,客户争夺战必可避免。

  凭借行业龙头地位,贝特瑞、杉杉股份的客户大多为全球知名锂电池生产企业,主要用于消费电子、动力、储能等领域。公开资料显示,贝特瑞主要客户包括三星SDI、LG化学、松下、比亚迪、天津力神、合肥国轩、光宇电源等。杉杉股份也主要为三星SDI、ATL、LG化学、比亚迪、比克等国内外主流的电芯企业提供锂电池相关原材料。

  三星SDI、LG化学、ATL、比亚迪等锂电池大户同为两家企业的客户,客户资源存在较高的重合度。在双方产能急剧扩大的背景下,两家企业对上述客户的维护与争夺必将更加激烈。

  贝特瑞2017半年报显示,前5名客户本期的营业收入为6.29亿元,占总体营业收入的比例为 49.57%。上期为4.39亿元,营收占比46.01%。对大客户的依赖程度有所提高。杉杉股份半年报没有具体披露前五大客户所占公司营收比重。

  以贝特瑞、杉杉股份共有的四大客户为例,LG化学占全球锂电池销售额的11.4%排名“全球十大锂电池企业”榜单第二位,三星以11.1%的数据排名第三,中国龙头企业比亚迪排名第四,另一家中国企业ATL位居第六。上述四家企业占据全球锂电池销售额的38.4%。

作者:佚名  责任编辑:小龙
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