隆华科技加码风电等高性能材料 1.99亿增持子公司股权6.15亿斥资扩产

2020年06月24日 17:46:10  来源:财联社
 

  6月23日晚间,隆华科技连发23则公告,主要包含1.99亿元收购子公司洛阳科博思新材料科技有限公司(简称“科博思”)33.28%股权,以完成绝对控股,同时,隆华科技拟发行8亿元可转债,其中6.15亿元用于科博思扩产。科博思主营产品为风电关键材料与轨道交通减振制品,而风电行业正面临“抢装潮”。

  公告显示,隆华科技拟收购参股子公司科博思33.28%股权,交易完成后持股比例提升至76.81%,拟交易对价为1.99亿元。

  根据隆华科技与科博思控股方签订的《股权转让及增资协议》,科博思承诺2019年至2021年累计净利润数不低于9000万;若科博思2019年至2021年累计净利润大于等于8100万,隆华科技将以科博思2021年净利润的15倍溢价作价收购科博思全部股权;若科博思在对赌期内未完成8100万累计利润,控股方需按比例进行股份补偿。

  财务数据显示,科博思2019年营业收入为1.90亿元,净利润1881.38万元,2020年一季度完成营业收入3920.35万元,实现净利润885.63万元。

  与科博思股权收购配套的是,隆华科技将斥资6.15亿元,用于风电、轨道交通新材料产能扩产。据悉,科博思主营产品为风电用PVC泡沫、轨道交通减振扣件,以及正在推广中的新材料合成轨枕等产品。

  由于2021年风电将平价上网,届时未完成并网的项目国家不再补贴,为在2021年前并网,风电行业正面临“抢装潮”。国内的风电叶片芯材仍严重依赖进口,目前风电叶片芯材更多使用轻木、PVC泡沫以及PET泡沫等材料,PVC、PET材料原板主要依赖进口。

  科博思的产能扩张正是PVC泡沫与PET泡沫,科博思表示,募集资金投资项目达产后,将实现年产8万立方米的高性能PVC芯材及8万立方米新型PET芯材,项目达产后预计年收入为15.66亿元,年均利润约2.17亿元。

  除风电芯材外,科博思还经营轨道交通减振扣件产品,对此,隆华科技表示,截至2019年底,我国共40个城市开通城轨,运营线路208条,运营线路总长6736.2公里,且有65个城市的城市轨道交通线网获得了国家发改委或地方政府批复,在实施的建设规划线路总长7339.4公里(不含已开通运营线路)。

  隆华科技在公告中称,随着国内城市轨道交通建设步伐的加快,以及部分三、四线城市城市轨道交通项目的陆续开建,市场需求呈快速增长态势,而科博思减隔振系统产品的产能利用率已达到饱和状态。

  此次募集资金将用于提升减振产品的性能及产能。项目可行性报告显示,项目投产后,预计将新增年收入12.30亿元。

  公告显示,本次隆华科技发行可转债募集资金将以6.15亿元用于风电芯材与减振材料,另计划以2.38亿元资金补充流动资金。

  除收购科博思股权与发行可转债之外,隆华科技同时发布了半年度业绩预告,2020年上半年预计盈利9991.28万元至1.17亿元,同比增长20%-40%,主要因宽幅钼靶材、高世代ITO靶材市场份额大幅提升,同时军工新材料快速增长,减震产品份额提升、风电芯材订单饱满。

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(责编:东 华)

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