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乐信在美提交IPO申请 拟融资5亿美元

来源:TechWeb 时间:2017-11-15 09:49:55

      继拍拍贷、和信贷、趣店以及融360、信而富之后,又一家中国金融科技企业谋求在美国上市。根据美国证券交易委员会(SEC)官网公布的信息显示,中国金融科技公司乐信集团递交了IPO招股书,计划在纳斯达克上市,股票代码“LX”。乐信此次拟融资5亿美元,承销商为高盛、美银美林、德银以及华兴资本。

乐信

      招股书内容显示,2017年前三季度,乐信集团营收39.87亿(人民币,下同),基于Non-GAAP(非美国通用会计准则)的息税前利润为3.89亿人民币。截至2017年三季度,乐信集团拥有超过2000万用户,其中授信用户超过650万;乐信活跃用户平均在贷余额约为6000元,平均分期期限在9个月以上。

      交易规模上,自2013年成立至今,乐信总交易规模约为601亿;2017年前三季度的交易规模达到313亿元,同比增长124%。数据显示,2017年前三季度,乐信的在贷余额为159亿。相比较下,2014年这一数字为3.7亿,2015年为33.9亿,2016年为99.0亿。

      股东方面,根据招股书内容显示,乐信集团创始人兼CEO肖文杰和管理层及员工共持有超过40%的乐信股份。其他主要股东还包括:险峰长青,占股15.3%;经纬中国,占股12%;以及京东集团,占股11.9%;泰康保险,占股6.6%;Apoletto Asia Ltd(DST旗下基金管理公司),占股6%。其他股东还包括贝塔斯曼亚洲基金、华晟资本、共建创投等。招股书没有显示这些股东会在这次IPO中出售自己持有的乐信股票。

      资料显示,乐信成立于2013年8月,是中国互联网金融协会首批理事会员单位,同时也是中国最早的分期电商平台。乐信集团旗下主要业务包括:品质分期购物平台分期乐商城,互联网理财品牌桔子理财,金融资产开放平台鼎盛资产等。2013年8月,获险峰华兴天使轮融资;2014年3月,获经纬中国领投的数千万美元A轮融资;2014年12月,获得由DST(DigitalSkyTechnologies)领投,贝塔斯曼等跟投的1亿美元B轮融资;2015年3月,获京东集团C轮战略投资;2016年6月,获得由华晟资本、共建创投(CoBuilder Partners)和一家国内大型保险机构领投的D轮亿级美元融资。(老喵)

作者:佚名  责任编辑:晴天
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